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汽車之家與易車:向垂直汽車電商(shāng)邁進
2014-11-27 10:19:16
本文将從商(shāng)業模式、财報數字、未來戰略等角度分(fēn)析中國最的兩家汽車平台(汽車之家與易車)之間的競争。
這兩家在營收、利潤與市(shì)值方面咬得非常緊。
易車盈利能(néng)力強,率先上(shàng)市(shì)。汽車之家爲“價廉物美”的自有流量打開變現之門後,營收大踏步超越易車,受到資本市(shì)場熱捧,市(shì)值後來居上(shàng)。但(dàn)是,當兩家都需要外購流量時,局勢再次發生(shēng)逆轉。2014年第三季度,汽車之家營收5.45億元、同比增長64.6%;易車營收爲6.08億元、同比增長69.7%。兩家公司的淨利潤亦十分(fēn)接近,汽車之家爲1.71億、易車爲1.86億。未來會怎樣,從今年前三季度的财報數據及業務布局可以獲得大概的印象。
流量競賽:汽車之家更會做内容,易車更會花錢
說起汽車垂直網站(zhàn)的流量,大家習慣性地認爲汽車之家遠遠高于易車,但(dàn)那是幾年前的事(shì)了(le)!
根據艾瑞咨詢數據,2011年Q1汽車之家季度覆蓋人(rén)數爲1.01億、易車爲7971萬,易車覆蓋人(rén)數不到汽車之家的80%。
2013年第Q2,汽車之家覆蓋人(rén)數爲600.4萬人(rén)/日、易車爲566.9萬人(rén)/日,易車覆蓋人(rén)數上(shàng)升爲前者的94%。
時至2014年6月(yuè)(yuè),艾瑞咨詢宣布易車PC端Q2月(yuè)(yuè)度用戶覆蓋數連續3個月(yuè)(yuè)位居首位,6月(yuè)(yuè)份月(yuè)(yuè)度用戶覆蓋數達到8193.5萬,超過汽車之家,汽車之家爲7753.8萬。
不過,艾瑞數據顯示,汽車之家用戶每人(rén)每日停留時間達
16.3
分(fēn)鍾!
#真是一(yī)家很棒的網站(zhàn)#
流量數據如(rú)此接近,“口水仗”自然越來越多。
在移動端,易車同樣實現了(le)強勁的增長。根據艾瑞咨詢數據,截止2014年Q2易車移動網月(yuè)(yuè)度用戶覆蓋數連續3個月(yuè)(yuè)保持領先。2014年6月(yuè)(yuè),易車移動月(yuè)(yuè)度用戶覆蓋數達391.55萬,大幅領先于汽車之家。同時,易車旗下(xià)以“汽車報價大全”爲首的四款移動App 6月(yuè)(yuè)覆蓋用戶數達937.77萬,位居同類應用首位。
成立于2005年的汽車之家,是徹頭徹尾的網絡媒體,靠内容吸引流量,再通過廣告展示将流量變現。由于信奉内容爲王,主要依靠内容來吸引“自然流量”。 汽車之家營業成本中的大頭是内容采編,2011年、2012年、2013年分(fēn)别爲4394萬元、6287萬元和9599萬元。2013年,汽車之家平均每天更新(xīn)600篇文章、1200張照片和10段視頻。
易車早期業務是爲汽車廠商(shāng)開發經銷商(shāng)軟件,華晨是它的第一(yī)個客戶。2003年,易車成立了(le)新(xīn)意互動,提供互聯網營銷服(幫助商(shāng)家将車型、價格等信息推向各類網站(zhàn)),通俗地說是買來流量爲汽車經銷商(shāng)做網絡推廣。
以替别人(rén)買流量起家,自己需要買時也(yě)會花錢、敢花錢。2011年6月(yuè)(yuè)開始,易車與百度阿拉丁合作(zuò),三年的百度阿拉丁流量費用支出分(fēn)别爲6000萬元、9000萬元和1.1億元,在2011、2012和2013年營收占比分(fēn)别爲13.9%、12.3%、9.0%。除了(le)百度,易車還與、360、小米、UC等流量入口合作(zuò),與攜程、樂視、優酷和高德等量級過億的移動巨頭合作(zuò),将自家的服務投送到這些(xiē)平台。
易車移動端産品戰略也(yě)可圈可點,即針對“選車、購車、用車、賣車”推出多款APP,分(fēn)頭粘住處于汽車生(shēng)活不同節點的用戶。2014年第一(yī)季度,易車從移動站(zhàn)和移動App爲經銷商(shāng)帶去的銷售線索已逼近PC端,占比爲47%,5月(yuè)(yuè)這一(yī)數據已超過55%,并處于持續上(shàng)漲中。易車CEO李斌表示:“易車正在快(kuài)速向移動端轉型,預計兩三年之後,易車給經銷商(shāng)帶去的銷售線索80%将是通過移動端實現的。
易車砸錢買流量、積極布局移動端,讓汽車之家的信念發生(shēng)動搖,去年12月(yuè)(yuè)上(shàng)市(shì)後立斥巨資拿下(xià)UC等移動端流量入口。2014年6月(yuè)(yuè)3日,汽車之家以2億元天價從易車手裏奪下(xià)百度PC端阿拉丁。而易車雖然放(fàng)棄了(le)PC端阿拉丁合作(zuò),但(dàn)卻以半年1.3億元價格轉投移動端阿拉丁。
作(zuò)爲媒體,汽車之家用内容吸引流量做得很成功,但(dàn)這種能(néng)力已達至瓶頸,且由于同類媒體的分(fēn)流,流量的增長空間有限。另一(yī)方面,要獲取更多的廣告收入并向垂直的汽車電商(shāng)發展,對流量的需求是沒有盡頭的。所以,當有限自然獲取能(néng)力遇到無限的需求,汽車之家隻得去買流量。好(hǎo)(hǎo)在汽車的客單價超高,買流量也(yě)劃算(suàn)。
盡管易車與汽車之家的流量基本相當,但(dàn)各自對流量的态度以及用戶進入這兩家網站(zhàn)或客戶端的訴求大不一(yī)樣。
汽車之家曆來注重的是PV、UV,說它"爲流量而流量"并不爲過,畢竟是媒體基因。内容豐富對媒體絕對是好(hǎo)(hǎo)事(shì),但(dàn)對電商(shāng)則要視情況而定。汽車之家豐富的内容引來大批觀衆,圍觀那些(xiē)他們一(yī)輩子(zǐ)也(yě)買不起的車。比如(rú)一(yī)篇配有大量美圖、介紹布加迪威龍的文章,可吸引大量PV、UV,對網站(zhàn)主編來講是篇好(hǎo)(hǎo)稿。但(dàn)對垂直的汽車電商(shāng),每一(yī)百萬次點擊,能(néng)賣出幾輛布加迪?即便對哪些(xiē)“親民(mín)”的品牌,大家上(shàng)來看貼子(zǐ)、發評論。真想買車時,不會因爲在某家網站(zhàn)“潛水”三年就(jiù)在這裏買,還是要“網比三家”。
易車對流量本身(shēn)沒感情,講求的是精準的用戶覆蓋,當年就(jiù)是憑這種能(néng)力爲汽車經銷商(shāng)和主機廠提供服務,
并在紐交所成功上(shàng)市(shì)。所謂打造“導購交易平台”,就(jiù)是把買來的流量轉化(huà)爲“銷售線索”賣給汽車經銷商(shāng)。易車每季報都公布銷售線索數,2014年Q3爲1550萬條(當然包括同一(yī)用戶的多次重問詢)。
營收、淨利潤、市(shì)值趨同
在營收方面,汽車之家則曾經是易車的追趕者,2009年汽車之家營收僅爲于易車的50.5%,2011年突然增至易車的154.7%。2013年,易車将營收的差距縮小至18.2%(以易車爲100%)。2014年一(yī)季度開始,易車網複奪營收領先地位。
藍色:汽車之家 紅色:易車網
在毛利潤率方面,汽車之家從未超越易車。
藍色:汽車之家 紅色:易車網
汽車之家在優勢最明顯的2011年,營收爲易車的154.7%,毛利潤僅爲易車的66%。有意的是:進入2014年,汽車之家收入優勢已蕩然無存,毛利潤卻曆史性地達到易車的90%以上(shàng)。
2014年前三季度,汽車之家毛利潤率一(yī)直低(dī)于易車,但(dàn)差距正逐步縮小。第三季度,汽車之家營收成本及各項費用占到營收的73.5%,而易車爲74.1%!
藍色:營收成本 紅色:市(shì)場費用 熒光綠:行政費用 淡藍:市(shì)場加行政 紫色:研發費用
最後看市(shì)值。2013年12月(yuè)(yuè)汽車之家上(shàng)市(shì)時,受到“喜新(xīn)厭舊”的資本市(shì)場的追捧,市(shì)值比易車高150%。一(yī)年之後,兩家市(shì)值之差縮至20%左右。
藍色:汽車之家 紅色:易車網
基因截然不同的兩家汽車網站(zhàn)向“線上(shàng)線下(xià)一(yī)體化(huà)的綜合汽車電商(shāng)”齊步進發,營收、毛利潤、淨利潤乃至估值都呈現趨同。不過從各自的布局來看,趨同隻是暫時的,誰執汽車電商(shāng)牛耳,兩三年内必見分(fēn)曉。
從财報看易車與汽車之家的戰略布局
易車在營收、毛利潤和淨利潤方面的領先優勢并不明顯,但(dàn)卻是在“兵分(fēn)幾路(lù)”的情況下(xià)取得的。
2014年Q3,易車門戶廣告及新(xīn)車在線營銷(即經銷商(shāng)會員服務)的收入分(fēn)别爲3.06億和2.24億;汽車之家分(fēn)别爲3.86億和1.59億。門戶廣告汽車之家占優、經銷商(shāng)會費收入易車領先,反映了(le)兩家基因和曆程方面的差異。
藍色:易車網門戶廣告 紅色:新(xīn)車在線營銷平台 熒光綠:淘車網(二手車)紫色:數字營銷解決方案(新(xīn)意)
值得注意的是,易車還多了(le)淘車網(二手車)及新(xīn)意互動(數字營銷顧問)兩塊業務。
2003年成立的新(xīn)意互動,是專門爲汽車經銷商(shāng)提供互聯網營銷服務的廣告公司,主要是幫助商(shāng)家将車型、價格等信息推向各類網站(zhàn)。雖然營收占比越來越少,但(dàn)這項業務一(yī)頭連着客戶(經銷商(shāng))、另一(yī)頭連着媒體(網站(zhàn))。十多年的積累非比尋常,使易車在市(shì)場營銷取得事(shì)半功倍的效果。由于相對成熟,易車對這項業務的市(shì)場營銷費用有限,在市(shì)場費用中的占比更是一(yī)路(lù)滑落。2012年Q4,易車不到1.5億市(shì)場及行政費用(易車獨特的歸類方法),新(xīn)意互動占用了(le)3200萬。2014年Q3,市(shì)場及行政費用超過3.3億,新(xīn)意互動隻分(fēn)配到2500萬。
藍色:易車網門戶廣告 紅色:新(xīn)車在線營銷平台 熒光綠:淘車網(二手車)
紫色:數字營銷解決方案(新(xīn)意)
2014年Q3,二手車平台淘車網僅占營收的1.3%。今年前個三季度,二手車業務共取得約1700萬營收,毛利潤爲400萬,市(shì)場營銷及産品研發倒花了(le)3800萬元,以至造成3400萬經營虧損。顯然,從易車整體戰略來看,二手車業務是未來重點發展方向,目前處于“花錢買市(shì)場”階段。面向年交易規模數萬億的市(shì)場,虧損幾千萬根本不值一(yī)提。
在二手車發布領域,易車較一(yī)直保持較大優勢。艾瑞咨詢數據顯示,2012年Q4易車二手車網季度覆蓋人(rén)數爲3231萬,排在第二位的汽車之家爲2167萬。2014年6月(yuè)(yuè)最新(xīn)數據,淘車網日均覆蓋用戶數達到93.6萬。
2014年4月(yuè)(yuè),易車與龐大集團、優信拍共同注成立“龐大智信認證二手車合資公司”,旨在加強易車旗下(xià)二手車網站(zhàn)——淘車網的行業領先地位。龐大集團擁有遍布全國的1500多家實體店(diàn)。8月(yuè)(yuè)份,易車又與上(shàng)海永達、優信拍成立了(le)一(yī)家合資公司。上(shàng)海永達在48個城市(shì)擁有150多個線下(xià)實體店(diàn)。優信拍是全國規模最大的二手車拍賣平台,2014年上(shàng)半在二手車電商(shāng)核心企業總成交量中占比近50%(根據艾瑞數據)。
綜上(shàng)所述,易車總體流量已經不輸于汽車之家,營收、毛利潤、淨利潤等業績指标稍稍占優,二手車領域則明較爲明顯的優勢。汽車之家内容優勢難以動搖,向垂直汽車電商(shāng)邁進的決心和投入絲毫不遜于易車,而且是集中兵力專攻新(xīn)車銷售。兩家旗鼓相當,目前難以預測勝負。此外,任何一(yī)家與BAT走得更近,甚至進行股權層面的合作(zuò),亦會對“戰局”産生(shēng)重大影響。
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