從米思米到怡合達，工業零部件正在形成數字供應鏈新(xīn)模式。

文丨張睿

航空航天、光伏、3C、機器(qì)人(rén)、汽車、半導體、軍工、醫療……這些(xiē)行業的生(shēng)産運行都需要零部件，有一(yī)些(xiē)是标準化(huà)的，比如(rú)齒輪、軸、測量儀，還有一(yī)些(xiē)是需要設計定制的，比如(rú)沖壓模具、結構部件、機械加工件。這些(xiē)零部件的特點是專業化(huà)、小批量、多品種，因此這些(xiē)行業的公司在設計及采購零部件時，常常會遇到設計耗時長、采購成本高、品質不可控和交期不準時等問題。

如(rú)何解決？50多年前，一(yī)家日本銷售模具零件的商(shāng)社發明了(le)一(yī)個方法，把盡可能(néng)多的産品信息整理(lǐ)印刷成一(yī)本目錄手冊，讓客戶在目錄中選擇而不是從頭畫圖，同時生(shēng)産商(shāng)也(yě)參照目錄生(shēng)産，從而實現了(le)2天内交貨。

如(rú)今，借助互聯網和數字技術，零部件的采購效率能(néng)夠進一(yī)步提高，因爲數字空間能(néng)夠容納更豐富的産品信息，而在線方式使得從設計到下(xià)單到生(shēng)産的時間更短，更重要的是，平台的集約化(huà)優勢能(néng)夠聚集零散需求，實現專業化(huà)規模化(huà)生(shēng)産。

億邦智庫院長鄭敏認爲，這正是産業互聯網應用于工業零部件領域，通過數字技術重構産業鏈，形成的數字供應鏈新(xīn)模式。

本文将分(fēn)析全球零部件供應标杆企業米思米、中國零部件一(yī)站(zhàn)式供應企業怡合達，以及螞蟻工場、海智在線、雲工廠等同領域公司，探究零部件供應鏈将發生(shēng)怎樣的變革。

01

米思米：掀起零部件流通革命

米思米成立于1963年，初期是一(yī)家銷售模具零件的商(shāng)社，而後發展成爲提供FA工廠自動化(huà)用零件、模具零件、電子(zǐ)部品、工具消耗品等超過3000萬件商(shāng)品，兼具制造能(néng)力與流通能(néng)力，服務客戶33.48萬家的全球化(huà)企業。

圖片來源：米思米年報

與其他全球化(huà)巨頭企業相比，米思米的業務規模不算(suàn)大，2022财年（2022.4.1~2023.3.31）淨銷售額爲3731.51億日元（折合人(rén)民(mín)币約189.69億元，下(xià)同），淨利潤342.82億日元（約17.43億元），但(dàn)穿越日本“失去的三十年”，經曆全球經濟危機，米思米依然實現了(le)從2002年開始實現了(le)10%的年平均增長率。更重要的是，在機械零部件這個分(fēn)散的、非标準化(huà)的垂直領域，米思米做出了(le)諸多開創性的貢獻，成爲該領域獨樹一(yī)幟的标杆。

圖片來源：米思米年報

米思米最了(le)不起的創新(xīn)，是開創了(le)短交期模式。

我們知道，現代工業制造離不開模具，而模具加工通常需要定制，模具廠商(shāng)先爲每一(yī)個零件畫出詳細的圖紙，交給加工工廠，工廠按照圖紙要求定制生(shēng)産，完成交付通常需要兩三個星期，而米思米将這個時間壓縮爲2天，交期遵守率能(néng)夠達到99.96%。

它是怎麽做到的？答(dá)案是産品目錄。米思米的模具零件産品目錄有1500頁之厚，像一(yī)本無法單手拿着的巨型辭典，裏面登載了(le)數量龐大的零件表，尺寸的差異以微米爲單位。

米思米産品目錄革新(xīn)了(le)傳統的模具零件流通方式：

• 模具設計師省去了(le)畫圖紙的工作(zuò)，隻需要照着米思米目錄尋找想要的零件尺寸，再将其用電話或者傳真發給米思米的客服中心；

• 米思米将包含詳細零件型号的訂單發給合作(zuò)廠商(shāng)，廠商(shāng)的工作(zuò)人(rén)員隻需要看型号就(jiù)能(néng)判斷如(rú)何加工，微米單位的高精度産品也(yě)能(néng)在一(yī)天内生(shēng)産出來，然後發給米思米配送中心，米思米會在當天或第二天發貨；

• 産品目錄上(shàng)寫着商(shāng)品價格，不需要報價和講價，因此米思米不需要銷售人(rén)員，可以大幅度削減流通成本。

也(yě)就(jiù)是說，米思米的産品目錄連接生(shēng)産端與需求端，将零件标準化(huà)，極大地提高了(le)效率。進入互聯網時代，不再受限于紙質印刷，米思米的線上(shàng)産品目錄顯示出更大的威力：所涵蓋的商(shāng)品數量高達800垓，即80000000000000000000000（1兆的800億倍），而且能(néng)做到一(yī)個起訂，當天下(xià)單、最快(kuài)當天發貨。

2016年之後，米思米的産品目錄再次進化(huà)，米思米開發了(le)機械零部件采購自動化(huà)工具——設計人(rén)員隻需要上(shàng)傳零部件設計數據，AI立即識别并答(dá)複價格和交期，然後自動生(shēng)成制造程序，可以節約92%的采購時間。

爲了(le)提高生(shēng)産端的效率，米思米在越南(nán)等工廠規模化(huà)生(shēng)産半成品，在消費地按照客戶訂單要求加工爲完成品，由此做到小批量、少庫存及準時短交期。

米思米早些(xiē)并沒有自己的工廠，所有訂單都是由合作(zuò)工廠完成，後來通過收購補足制造短闆，進一(yī)步加強對生(shēng)産交貨期的掌控。目前米思米在日本、中國、亞洲、美洲、歐洲5大區域有22個生(shēng)産據點，18個物流據點，62個銷售據點。

米思米的的第二任CEO三枝匡，将米思米模式概括爲“QCT模式”，Q代表品質，C代表成本，T代表時間，他認爲，在這三個維度做到最優，就(jiù)是客戶選擇米思米最核心的原因。

圖片來源：《公司改造》，三枝匡著

短交期模式掀起了(le)零部件流通革命，在過去幾十年間，“時間戰略”一(yī)直是米思米商(shāng)業模式的核心，在其年報中，米思米自稱爲客戶提供時間價值的公司，追求“準時短交期”和“縮短客戶工時”，爲工業自動化(huà)産業界消除低(dī)效率。

三枝匡擔任CEO的期間，對米思米進行了(le)全方位的改革提效，包括将重點事(shì)業部從模具轉向FA自動化(huà)零部件，收購駿河(hé)精機，開拓中國市(shì)場，等等，使得米思米從340人(rén)的商(shāng)社發展爲過萬人(rén)的國際企業集團，即使在日本經濟低(dī)迷的時期，也(yě)保持了(le)高收益和高增長。

02

怡合達：一(yī)站(zhàn)式供應的本土(tǔ)實踐

在中國，與米思米模式最接近的是成立于2010年的怡合達。

怡合達2021年7月(yuè)(yuè)23日在深交所創業闆上(shàng)市(shì)，定位是FA（Factory Automation，工廠自動化(huà)）零部件一(yī)站(zhàn)式供應商(shāng)，也(yě)是A股唯一(yī)從事(shì)該業務的公司，上(shàng)市(shì)當天，怡合達股價較發行價上(shàng)漲676.52%，市(shì)值達到439億元。

怡合達面對的市(shì)場環境以及客戶需求與米思米早期是類似的。

中國制造業對自動化(huà)設備的需求高速增長，而自動化(huà)設備需要FA零部件産品種類多、規格雜、非标化(huà)，供應分(fēn)散，難以批量生(shēng)産。在傳統采購模式下(xià)，客戶工程師針對各個零部件分(fēn)别制圖、選型、提交需求申請，再由采購部門執行物料采購，這個過程存在耗時長、效率低(dī)、成本高、交期不準等問題。

所以，怡合達基于應用場景對自動化(huà)設備零部件進行标準化(huà)設計和分(fēn)類選型，爲客戶提供提供産品目錄手冊、3D 選型光盤（電子(zǐ)目錄）、網上(shàng)選型采購系統和其他輔助工具，使得客戶可以快(kuài)速獲取産品 3D 模型，線下(xià)或在線完成選型、下(xià)單，而怡合達彙集各品類零散需求實現專業化(huà)和集約化(huà)生(shēng)産，以及高品質、低(dī)成本、短交期履約。

截至2022年末，怡合達自動化(huà)零部件産品體系包括210個大類、3539個小類，累計150餘萬個SKU；2022年，怡合達年訂單處理(lǐ)量約110萬單，年出貨總量約450萬項次，所服務行業領域主要在新(xīn)能(néng)源锂電、3C、光伏、汽車、工業機器(qì)人(rén)等；成交客戶數突破32000 家。

圖片來源：怡合達年報

怡合達現有産品供應模式分(fēn)爲三種：自研自制、ODM/ OEM、集約化(huà)采購。其中，對于部分(fēn)市(shì)場上(shàng)供應零散、無統一(yī)标準型号的FA工廠自動化(huà)零部件，通過自制或OEM供應；對部分(fēn)市(shì)場上(shàng)已有标準型号或成熟品牌的FA工廠自動化(huà)零部件，通過集約化(huà)采購供應。

怡合達目前處于高速成長階段，2022年，怡合達營收爲25.14億元，同比增長39.49%，淨利潤爲5.06億元，同比增長26.40%億元。

怡合達營收及利潤情況

怡合達董事(shì)長金(jīn)立國認爲，自動化(huà)裝備在中國各行業逐步滲透，是怡合達最大的機會，他說：“目前智能(néng)化(huà)滲透率較高的是家電、汽車、锂電等行業，很多傳統産業的智能(néng)化(huà)設備應用比例還是不高的。也(yě)就(jiù)是說，現在的自動化(huà)設備，隻做了(le)一(yī)環市(shì)場，未來二環、二環、四環等市(shì)場，都會逐步去普及。”

實際上(shàng)，中國也(yě)是米思米最重要的海外市(shì)場。2021财年和2022财年，米思米在中國市(shì)場實現淨銷售額約749.86億日元（約38.12億元）、689億日元（約35.02億元），也(yě)就(jiù)是說，從規模上(shàng)看，怡合達與米思米還存在差距，但(dàn)是這個差距正在縮小。

對于米思米和怡合達來說， FA工廠自動化(huà)零部件一(yī)站(zhàn)式供應的能(néng)力，關鍵因素在于标準設定、産品開發、供應鏈管理(lǐ)、平台化(huà)運營、信息與數字化(huà)能(néng)力。

怡合達的招股書将米思米作(zuò)爲唯一(yī)可比公司，羅列了(le)雙方在品類、客戶數、交期等方面的對比情況。

圖片來源：怡合達年報

作(zuò)爲後起之秀，怡合達的品類豐富度、供應鏈管理(lǐ)能(néng)力、客戶資源等方面等暫時無法與米思米匹敵，但(dàn)在中國市(shì)場上(shàng)，怡合達有自己的優勢：它設立了(le)12個銷售工程師團隊和19個銷售辦事(shì)處，通過在線服務、電話熱線、駐地人(rén)員拜訪等多種方式提供本地化(huà)服務支持；熟悉國内自動化(huà)設備對零部件需求特性，對中國本土(tǔ)産業各類自動化(huà)設備有更好(hǎo)(hǎo)的适用性。

交付能(néng)力的提高以及業務規模的增長離不開産能(néng)的建設，2021年，怡合達上(shàng)市(shì)之時募資5.66億元，用于建設東莞怡合達智能(néng)制造供應鏈華南(nán)中心、蘇州怡合達自動化(huà)科技有限公司自動化(huà)零部件制造項目、東莞怡合達企業信息化(huà)管理(lǐ)升級；2023年年初，怡合達再次宣布，拟通過定增募資方式募集不超過26.5億元，建設怡合達智能(néng)制造供應鏈華南(nán)中心二期項目、怡合達智能(néng)制造暨華東運營總部項目，預計2025年能(néng)形成初步産能(néng)，2028年達到滿産狀态。

03

工業零部件的産業互聯網之路(lù)

億邦智庫院長鄭敏表示，工業品是互聯網平台及數字技術重構産業鏈，開創數字供應鏈新(xīn)模式新(xīn)業态的熱門賽道。“一(yī)站(zhàn)式”、“定制化(huà)”已經成爲模式新(xīn)特征，“工業品品牌化(huà)”、“集約化(huà)采銷”、“網絡協同智造”以及“包括準自營在内的多種方式自營化(huà)進程”都值得投資機構和各界關注。

國内提供工業零部件一(yī)站(zhàn)式供應的公司，除了(le)怡合達，還有一(yī)批非上(shàng)市(shì)公司，如(rú)螞蟻工場、海智在線、雲工廠、愛安特等，這些(xiē)公司在成長過程中已獲得了(le)多輪投資。

青藍資本合夥人(rén)任剛對億邦動力表示，對比來看，這些(xiē)公司同處于在工業零部件加工制造及流通領域的千億級市(shì)場，互相之間的區别在于三方面：

• 客戶，比如(rú)有的公司客戶主要來自新(xīn)能(néng)源行業，有的公司客戶主要來自汽車行業；

• 産品目錄，結構件或者緊固件，标準件或非标件；

• 交付方式，有的依靠自有産能(néng)，有的依靠協同工廠，有的皆而有之。

任剛認爲，從更底層商(shāng)業邏輯看，這些(xiē)公司都在以産業互聯網方式，實現三層價值：

 1  聚集零散需求，實現規模化(huà)生(shēng)産；

 2  以産線數字化(huà)和智能(néng)化(huà)，滿足小批量多批次交付要求；

 3  統一(yī)産品規格，形成标準化(huà)需求。

米思米經過幾十年的發展，實現了(le)上(shàng)述三層價值，而國内行業發展仍在早期，包括怡合達在内的工業零部件一(yī)站(zhàn)式供應商(shāng)所占市(shì)場份額尚小，距離實現第三層标準化(huà)價值仍有不小的距離。

但(dàn)從另外一(yī)個方面看，市(shì)場足夠大，需求足夠多，這些(xiē)公司未來還有可觀的增長空間。

END

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