時至今日，工業互聯網領域内仍然分(fēn)歧多于共識。
2023年的工業互聯網，頭上(shàng)有陰雲。11月(yuè)(yuè)9日，上(shàng)交所發文決定終止朗坤智慧科技股份有限公司（簡稱“朗坤智慧”）首次公開發行股票(piào)并在科創闆上(shàng)市(shì)審核。這是8月(yuè)(yuè)22日樹根互聯撤回上(shàng)市(shì)申報材料後，又一(yī)個工業互聯網明星公司在IPO之路(lù)上(shàng)折戟沉沙。自從2014年工業4.0興起，2018年工業互聯網被寫入政府工作(zuò)報告，工業互聯網經曆三年補貼、三年市(shì)場化(huà)考驗，有過資本簇擁時的風生(shēng)水起，也(yě)經曆了(le)“不受重視”、産品“賣出白菜價”的心酸時刻。前途是光明的，道路(lù)是曲折的。在高光與至暗之後，工業互聯網從一(yī)個什(shén)麽都能(néng)裝的筐，開始形成以“工業互聯網操作(zuò)系統+工業APP”爲核心的産品形态，以雲原生(shēng)架構爲主的技術體系，以做項目、賣産品或賣服務爲主導，數據增值爲補充的多種盈利模式，服務的客戶群體也(yě)從龍頭企業走向中小企業。一(yī)邊在受挫，一(yī)邊在努力，工業互聯網身(shēn)處冰火(huǒ)兩重天，如(rú)何找到自己的出路(lù)？樹根互聯撤回申報材料後，朗坤智慧曾被視“全村(cūn)的希望”。
“我們詳細研讀了(le)樹根互聯和朗坤智慧的招股書和機構質疑，朗坤的情況和樹根互聯不同。”有工業互聯網企業高管對億邦動力表示。樹根互聯被質疑的要點是虧損和關聯交易，背後的原因，該負責人(rén)認爲是沒怎麽做過乙方。朗坤則是一(yī)個成立20多年、以工業軟件起家的服務商(shāng)，屬于資深乙方，創始人(rén)爲西(xī)門子(zǐ)前中國區總裁，業務相對聚焦，也(yě)有相應的技術能(néng)力和研發能(néng)力，一(yī)直處于盈利狀态。不過朗坤的短闆也(yě)明顯。該負責人(rén)分(fēn)析：第一(yī)，客戶集中在央國企，數據無法複用。第二，朗坤提供的服務屬于行業需求，但(dàn)不屬于卡脖子(zǐ)技術。第三，賬期長，有壞賬風險。招股書顯示，朗坤的客戶集中在發電、建材、化(huà)工、冶金(jīn)、煤礦等行業，服務包括國家電投、國家能(néng)源集團等在内的前十大發電集團，以及中國建材集團、中石化(huà)集團等其他重資産流程行業頭部企業。2019年至2021年，朗坤智慧應收賬款餘額分(fēn)别爲1.53億元、1.94億元及3.09億元，占各期營業收入的比例分(fēn)别爲50.57%、57.39%及 76.32%，預期信用損失金(jīn)額分(fēn)别爲977.91萬元、1376.02萬元和2437.07萬元。兩家明星企業折戟IPO給工業互聯網發展蒙上(shàng)陰影。IDC分(fēn)析師崔粲指出：IPO之前，工業互聯網企業會面臨三個典型的問題：第一(yī)，你的業務和工業軟件有什(shén)麽區别？第三，你的競争力在哪裏？
“我覺得大部分(fēn)平台企業都回答(dá)得不太好(hǎo)(hǎo)。”崔粲補充。中國工業互聯網行業發韌之時依靠政策驅動，以補貼帶動爲主，市(shì)場需求推動爲輔。有從業者表示，補貼最盛時一(yī)年能(néng)拿到6000萬補貼。高科技概念帶來的光環也(yě)讓從業者蜂擁而至。“我見過很多制造業的董事(shì)長們，都希望自己的信息化(huà)部門能(néng)獨立出來接項目，一(yī)方面創收，一(yī)方面擡高估值。”有管理(lǐ)軟件總經理(lǐ)注意到。2018年國家開始評選雙跨平台，制造業的負責人(rén)們被推到聚光燈下(xià)，“我們這種行業，從來沒收到這麽大的關注，這麽高的社會聲譽，大家都想評雙跨。”有國企信息化(huà)負責人(rén)記得。彼時，制造大廠将内部信息化(huà)部門或物聯網部門獨立，憑借深厚的行業know-how取得暫時領先；工業軟件廠商(shāng)作(zuò)爲資深乙方，長于行業服務，渠道優勢明顯；通信廠商(shāng)、互聯網廠商(shāng)長于連接，數據分(fēn)析能(néng)力強，生(shēng)态成熟；泛數據治理(lǐ)廠商(shāng)、物聯網廠商(shāng)紮根細分(fēn)領域，做精做專。爲了(le)覆蓋更多的行業，工業互聯網平台大舉擴張，“有時候服務了(le)一(yī)個企業，就(jiù)可以聲稱自己覆蓋了(le)一(yī)個行業。”不少受訪者都記得這一(yī)發展過程。然而盤點工業互聯網發展成果，能(néng)夠盈利的行業最多四五個，其他行業都在流血運營。恰逢融資熱潮尚在，巨額虧損被蜂擁而至的融資額覆蓋。盡管工業互聯網行業已經擠下(xià)超500家具有一(yī)定影響力的綜合型、特色型、專業型平台，50家跨行業跨領域平台，但(dàn)時至今日，工業互聯網領域内仍然分(fēn)歧多于共識。用友是第一(yī)批入選國家跨行業跨領域工業互聯網平台的廠商(shāng)，用友大型企業客戶事(shì)業群智能(néng)制造事(shì)業部總經理(lǐ)葉秀林是最早關注并提倡工業4.0的那批人(rén)，“2014年開始科普工業4.0，但(dàn)是起初業界推進的速度并不理(lǐ)想。”工業互聯網出現伊始，很多從業者都沒想明白這是要幹什(shén)麽。“工業互聯網曾是個筐，什(shén)麽都能(néng)往裏裝。”葉秀林回憶當時的情況，“大家發力的方向主要在自動化(huà)、機器(qì)人(rén)的方向，當時一(yī)批自動化(huà)廠商(shāng)和機器(qì)人(rén)廠商(shāng)借機發展起來。兩三年後，MES系統開始流行，CV/工業質檢也(yě)受到關注。”2020年後，中國工業互聯網初步形成了(le)以“工業操作(zuò)系統+工業APP”爲核心的産品形态。所謂工業互聯網操作(zuò)系統，指的是工業PaaS平台。葉秀林介紹，工業PaaS平台對下(xià)能(néng)連接各種IoT設備，對上(shàng)能(néng)支持各種SaaS應用，同時可以對接各個供應商(shāng)，連接ERP、MES，還支持低(dī)代碼開發等。在工業領域，如(rú)何将業務場景和技術能(néng)力相結合，用技術驅動工業生(shēng)産效率，一(yī)直是行業難題。葉秀林強調，工業互聯平台要想将流程、數據和業務都結合在一(yī)起，這就(jiù)要求工業互聯網廠商(shāng)有足夠的業知識和經驗，把這些(xiē)以數字化(huà)模型的形式沉澱到平台上(shàng)。對于承載工業操作(zuò)系統這一(yī)角色的PaaS平台，必須擁有大量蘊含着技術、知識、經驗和方法的微服務架構的數字化(huà)模型，還能(néng)夠快(kuài)速、靈活的調用多種微服務，來支撐上(shàng)層的工業APP快(kuài)速開發部署和應用。然而這一(yī)産品形态還沒有特别成熟，因爲下(xià)遊應用還未充分(fēn)生(shēng)長，落地項目以渠道關系爲主，市(shì)場的需求方仍然以國央企和行業龍頭爲主，商(shāng)業模式爲項目制，中小企業需求有待釋放(fàng)。“這個 Paas 平台要變成熟，必須通過下(xià)遊應用的成長，慢(màn)慢(màn)叠代、抽象出上(shàng)層這些(xiē)相對共性的東西(xī)，這需要市(shì)場的持續積累。”崔粲指出。崔粲介紹，“工業操作(zuò)系統+工業APP”這一(yī)産品形态，未來的産品形态發展方向，有三個現成的模式參考：CAD、ERP、MES。
标準化(huà)程度差異會導緻産業生(shēng)态的差異：CAD市(shì)場會集中到個别幾家，ERP也(yě)會相對集中，圍繞ERP廠商(shāng)将産生(shēng)龐大的實施生(shēng)态，但(dàn)MES的市(shì)場集中度并不高。相比于發展幾十年的CAD和發展二十多年的ERP，MES目前還處于混戰之中。忽米科技高級副總裁王藝諺注意到，盡管MES還要根據需求做定制化(huà)，但(dàn)MES已經在往MOM（Manufacturing Operation Management，制造運營管理(lǐ)系統）方向發展，從生(shēng)産管理(lǐ)走向生(shēng)産運營管理(lǐ)。“它可能(néng)現在是MES，未來是MOM，再未來就(jiù)是工業互聯網，逐步在提升、在完善，但(dàn)在工業領域不存在絕對的标準化(huà)。”“MOM并不是一(yī)個真實的産品，而是一(yī)個方案和産品集。”葉秀林表示，工業互聯網中，“聯”是關鍵詞，比如(rú)設備與設備的聯接、設備與系統的聯接、數據與數據的聯接、制造全流程的聯接等。MOM是從MES系統擴展而來，把IoT、硬件、計劃和ERP等系統整合了(le)在一(yī)起，更好(hǎo)(hǎo)實現工業互聯。“最後工業互聯網平台一(yī)定也(yě)會是這三種形态之一(yī)，具體是哪種可能(néng)，現階段很少有人(rén)能(néng)夠看得非常清楚。”崔粲分(fēn)析。IDC将2022年中國工業互聯網平台企業側的發展情況定義爲：分(fēn)化(huà)加速。2023年，這一(yī)分(fēn)化(huà)仍在加速中。數據顯示，2022年中國工業互聯網平台企業側市(shì)場規模達到28.6億美元（約合人(rén)民(mín)币192億元），同比增長22.3%，受到疫情、需求不振等因素影響，增速有所下(xià)降，廠商(shāng)間的分(fēn)化(huà)日趨明顯。崔粲指出，工業互聯網平台企業側市(shì)場整體仍呈現高度碎片化(huà)格局，CR6未超過30%。行業整體在增長，隻不過有的企業增長好(hǎo)(hǎo)，有的企業增長不好(hǎo)(hǎo)，有的企業已經負增長。幾家頭部企業通過大型集團類項目和大數據AI類項目，在收入上(shàng)與後續廠商(shāng)的差距有所擴大。前20收入的廠商(shāng)的業績增速差異也(yě)更加明顯。幾乎所有從業者都同意，工業互聯網一(yī)定是一(yī)個分(fēn)散的、碎片化(huà)的市(shì)場，難以一(yī)家獨大，互相之間的競争主要集中在對工業知識的沉澱中，行業壁壘就(jiù)是最大的競争壁壘。工業的複雜性遠超想象，工業互聯網的通用性也(yě)随之降低(dī)。比如(rú)冶金(jīn)作(zuò)爲一(yī)個大行業，其中還可以再細分(fēn)出N個具體行業，包括黑色金(jīn)屬（生(shēng)鐵、鋼、鐵合金(jīn)）、有色金(jīn)屬（銅、鉛、鋅、鋁等）、貴金(jīn)屬（黃金(jīn)）、稀土(tǔ)等。除了(le)冶煉環節，冶金(jīn)還包括采礦環節，每個礦場的行業屬性、管理(lǐ)特點各異，很難用一(yī)個工業互聯網平台來覆蓋。“行業壁壘是所有人(rén)的第一(yī)大差異化(huà)。如(rú)果行業沒有壁壘，核心就(jiù)是卡脖子(zǐ)技術，你能(néng)做我不能(néng)做。最後如(rú)果大家都能(néng)做，那就(jiù)是隻能(néng)以價格取勝了(le)，就(jiù)看誰的研發成本更低(dī)，誰的标品自研程度更高。”王藝諺分(fēn)析。葉秀林認爲，通過移動互聯網的思路(lù)做工業互聯網，中國有機會實現彎道超車。“歐美的優勢在工藝和管理(lǐ)，我們在移動互聯網上(shàng)領先歐美。我們如(rú)果學西(xī)門子(zǐ)一(yī)個項目一(yī)個項目去做，隻能(néng)一(yī)直跟在他們後面。我們更能(néng)理(lǐ)解到平台優勢，也(yě)更能(néng)利用規模優勢，快(kuài)速驗證SaaS應用的效果并叠代更新(xīn)。”三一(yī)集團董事(shì)梁在中也(yě)将工業互聯網與移動互聯網做對比，他認爲，當下(xià)正處于生(shēng)産要素數字化(huà)階段，制約着整個産業互聯發展的核心是online成本過高。作(zuò)爲參考，移動互聯網的井噴得益于千元智能(néng)機的出現。千元智能(néng)機的普及将每個人(rén)的吃喝(hē)玩(wán)樂、衣食住行全都在線化(huà)。當完成設備在線，生(shēng)産環節也(yě)将釋放(fàng)巨大紅利。盡管IPO折戟屢次引發市(shì)場對工業互聯網唱衰之勢，但(dàn)不少從業者仍然認爲，工業互聯網正在面對無可置疑的增長。王藝諺感受到，企業對工業互聯網的真實需求仍然不少，“客戶仍然在找我們，需求和商(shāng)機并沒有少，隻是他們的資金(jīn)困難，需要先解決融資貸款問題，再來做數字化(huà)轉型。否則對我們這種企業來說，就(jiù)是有事(shì)做，沒錢賺。”2024年年底前，意識落後的、不想智改數轉的、沒有能(néng)力數字化(huà)的制造業企業都将被快(kuài)速淘汰，剩下(xià)一(yī)批優質的制造業客戶，成爲工業互聯網發展的土(tǔ)壤。“我覺得2024年10月(yuè)(yuè)份到2025年底，這将是一(yī)個逐步上(shàng)升爆發的過程。”王藝諺指出。葉秀林也(yě)預計工業互聯網要迎來快(kuài)速增長。“工業互聯網現在發展比較平穩，後面會快(kuài)速增長，随着新(xīn)一(yī)輪增長，一(yī)定迎來一(yī)輪大洗牌。”從事(shì)裝備制造行業超20年，曾在大型國有企業擔任過信息化(huà)負責人(rén)的楊毅對億邦動力表示，從長遠來看，工業互聯網的終局可能(néng)會出現3家大型平台，5家相對中型，還有十幾家小型企業，呈現百花齊放(fàng)的狀态。同時，中國至少有望出現1~2家全球範圍内的工業互聯網龍頭企業，像當年GE的地位。至于工業互聯網當下(xià)的重點，崔粲認爲，選對行業或許比利潤更重要——哪個行業的客戶比較願意支付更高的價格，哪個行業市(shì)場空間相對更大，同時自己能(néng)建立競争優勢，關系長遠發展，“具體到實施層面，大家的差距其實不會那麽大。如(rú)果方向不對，也(yě)許幹着幹着，行業就(jiù)沒了(le)。”經過三年補貼三年市(shì)場化(huà)，跑得快(kuài)的央國企和龍頭企業已經基本完成工業互聯網平台建設。2023年，政策導向和AI發展也(yě)給工業互聯網帶來新(xīn)空間。2023年開始評選全國第一(yī)批10個工業互聯網數字化(huà)轉型的中小企業示範區，意味着工業互聯網正在從服務央國企和鏈主企業，開始走向服務中小企業。“以前工業互聯網平台主要負責主機廠工廠内部的服務，現在也(yě)在幫鏈主做上(shàng)下(xià)遊的數字化(huà)打通、信息打通，向中小企業和腰部企業靠近。”王藝諺補充。各個産業集群也(yě)在推進自己的工業互聯網建設。比如(rú)重慶推出“一(yī)鏈一(yī)網一(yī)平台”，通過工業互聯網平台将價值延伸連接到上(shàng)下(xià)遊，将ERP、MES、WMS等系統連接成一(yī)張網，數據互聯并接入到行業平台，抽離爲行業的數據價值。“現在每個企業内部還在糾結，每個行業和每個地區還在建地基，編織一(yī)個企業的網、行業的網、地區的網乃至國家的網，還需要5~10年。”王藝諺總結。《工業互聯網創新(xīn)發展報告（2023年）》顯示，當下(xià)，工業互聯網網絡、平台、數據、安全體系不斷完善，核心産業規模超1.2萬億元。培育50家跨行業跨領域工業互聯網平台，具有一(yī)定影響力的綜合型、特色型、專業型平台超過270家，重點平台工業設備連接數近9000萬台（套）。在工業互聯網的帶動下(xià)，工業以太網、邊緣計算(suàn)、虛拟現實/增強現實、工業大數據、人(rén)工智能(néng)等關鍵技術研發和産業化(huà)進程加快(kuài)。2022年人(rén)工智能(néng)核心産業規模達到5000億元，工業軟件、傳感器(qì)等産業規模增速近三年保持兩位數增長。全國“5G+工業互聯網”項目數超過7000個，标識解析體系服務企業超30萬家。不少工業互聯網平台在這兩年間沉澱産品、尋找可規模化(huà)的業務方向，重視利潤率和現金(jīn)流。楊毅所在的企業從2022年下(xià)半年開始對産品進行了(le)全面梳理(lǐ)，關停沒有造血功能(néng)的業務，主要聚焦有色、建築、裝備制造等可規模化(huà)的優勢行業。同時，公司的市(shì)場戰略從區域銷售轉向行業線銷售，組建了(le)有色行業線、裝備制造行業線、物聯網行業線等專業銷售。聚焦和調整帶來顯著成果，楊毅表示，2023年上(shàng)半年的營收相當于2022年全年，同時建立了(le)端到端的在線化(huà)管理(lǐ)體系。忽米科技也(yě)在努力提高産品标準化(huà)程度，并嚴格篩選訂單。王藝諺表示，忽米科技一(yī)直聚焦汽摩、裝備制造、生(shēng)物醫藥、電子(zǐ)信息4個行業，在忽米網的總營收中，标品占40%，非标和定制化(huà)占60%。此外，忽米科技還在積極參與地方政府組織的中小企業數字化(huà)診斷工作(zuò)，通過批量問診與篩查工作(zuò)，切入中小企業數字化(huà)轉型市(shì)場，尋找新(xīn)的市(shì)場增量。值得一(yī)提的是，近來還有一(yī)股新(xīn)勢力正在工業互聯網領域崛起，持續推動中小企業的數字化(huà)轉型，那就(jiù)是以國聯股份、緻景科技爲代表的産業互聯網平台。産業互聯網平台從B2B電商(shāng)切入，側重産業鏈上(shàng)下(xià)遊的資源配置，當下(xià)，産業互聯網平台正在從履約交易走向生(shēng)産制造。國聯股份是産業互聯的代表，擁有塗多多、玻多多等10個垂直行業的産業互聯網平台。爲了(le)提升工廠對平台的粘性，也(yě)爲提高平台的供應鏈把控力，國聯股份推出“雲工廠”戰略，即對産業鏈上(shàng)的核心工廠，實施上(shàng)遊原材料平台一(yī)站(zhàn)式采購+下(xià)遊産成品平台一(yī)站(zhàn)式銷售，中間+數字工廠（提升優質産能(néng)和運營效率，降低(dī)生(shēng)産成本）。國聯股份對工廠的數字化(huà)改造，包括管理(lǐ)數字化(huà)、之間數字化(huà)、安全監控數字化(huà)、能(néng)耗數字化(huà)、物流數字化(huà)、人(rén)員定位數字化(huà)、生(shēng)産數字化(huà)、訂單排産數字化(huà)、設備管理(lǐ)數字化(huà)等。2021-2023年，國聯股份發展100家雲工廠，探索完善的服務體系和商(shāng)業模式。2024-2028年，國聯股份預計發展1000家雲工廠，規模化(huà)推動雲工廠和數字化(huà)工廠建設。緻景科技紮根于紡織服裝行業，2014年推出“百布”平台，切入成品布交易流通環，解決上(shàng)下(xià)遊中小服裝制造廠“找布難”的問題。随後，緻景科技從交易環節深入生(shēng)産環節：
目前，緻景科技已将棉花原料、紗線、織布、印染，再到服裝生(shēng)産所有環節全部打通，搭建紡織服裝縱向一(yī)體化(huà)的産業互聯網平台，在生(shēng)産、管理(lǐ)、流通、服務、經營等各層面，爲行業上(shàng)下(xià)遊企業提供低(dī)成本、高效率、可用性強的數智化(huà)解決方案。盡管IPO受挫，工業互聯網的重要性和價值仍在不斷積累，畢竟作(zuò)爲“工業操作(zuò)系統”，工業互聯網要陪伴中國工業轉型升級，走上(shàng)艱難的突圍之路(lù)。
END
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