“雙十一(yī)”——一(yī)個屬于互聯網自己的節日已來臨。電商(shāng)再度狂歡的同時，互聯網金(jīn)融的衆多平台今年也(yě)加入這一(yī)大潮。
受這一(yī)節日“血拼”效應波及，消費貸一(yī)下(xià)子(zǐ)被人(rén)們關注起來。相比抵押類貸款，歸屬于信用類貸款的消費貸具有更多自身(shēn)的特性，受國内征信體系不完善掣肘，消費貸目前仍有較大阻礙。與國際成熟市(shì)場相比，國内消費貸尚處于初級水平且更多集中于一(yī)二線城市(shì)，巨大的市(shì)場空間等待開發。
對于這一(yī)市(shì)場，支付工具的“去現金(jīn)化(huà)”與支付終端的智能(néng)化(huà)成爲諸多業内人(rén)士的希冀。
“雙十一(yī)”來了(le)
“雙十一(yī)”不僅僅是商(shāng)品購物者和售賣者的節日，更是所有互聯網金(jīn)融平台各路(lù)用戶的狂歡日。爲抓住這一(yī)時機，各路(lù)人(rén)馬紛紛摩拳擦掌，推出針對這一(yī)日期的拳頭産品、特色産品。而這一(yī)舉動讓消費貸逐漸走進人(rén)們的視野。
“我們已經針對賣家推出一(yī)系列臨時活動，包括提高臨時額度、調整費率等，吸引了(le)很多淘寶賣家借錢備貨。”拍拍貸CEO張俊對《第一(yī)财經日報》記者表示，除以淘寶賣家爲代表的電商(shāng)經營人(rén)群外，針對想要趕在“雙十一(yī)”血拼的廣大互聯網消費人(rén)群也(yě)推出相關活動。“但(dàn)針對該群體在額度上(shàng)有所限制，我們擔心有些(xiē)人(rén)消費過度無法按時還款，導緻其信用狀況出現不良。”張俊說。
但(dàn)互聯網金(jīn)融平台的消費貸并非“雙十一(yī)”的急行軍。本報記者了(le)解到，在今年8月(yuè)(yuè)，P2P網貸平台銀客網與趣分(fēn)期合作(zuò)，推出消費貸産品。銀客網公告顯示，銀客網以發行理(lǐ)财産品形式爲原債權人(rén)(趣分(fēn)期)提供債權轉讓服務，原債務人(rén)(大學生(shēng))授權趣分(fēn)期将分(fēn)期應付款按月(yuè)(yuè)以等額本息方式支付給銀客網投資人(rén)。
銀客網表示，該款産品既滿足了(le)趣分(fēn)期商(shāng)城消費者分(fēn)期付款資金(jīn)需求的同時，也(yě)形成了(le)個人(rén)消費(購物分(fēn)期付款)與互聯網金(jīn)融相結合的商(shāng)業模式。
針對“雙十一(yī)”和消費貸的雙向結合，速溶360CEO薛梓聞給出了(le)不一(yī)樣的看法，由于“雙十一(yī)”存在更多搶購、秒(miǎo)購概念，因此針對6~8小時才能(néng)審批完成的分(fēn)期購消費貸并不合适。此外，以學生(shēng)群體爲主的速溶360平台數據來看，學生(shēng)群體對于價格較爲敏感。“以iPhone手機爲例，他們更多選擇用現金(jīn)、通過多渠道獲取方式，而非采取分(fēn)期付款，兩者之間約存在千元價差。”薛梓聞表示，受時間局限性和價格局限性影響，對于學生(shēng)群體，消費貸還有較大的發展空間，更具黏性的現金(jīn)貸尚不會受到消費貸的影響。
還款能(néng)力和意願
日前，央行公布的《2014年第二季度支付體系運行總體情況》數據顯示，截至2014年第二季度末，全國累計發行銀行卡45.40億張，環比增長3.40%，增速較上(shàng)季度放(fàng)緩0.79個百分(fēn)點。其中，借記卡累計發卡41.18億張，環比增長3.54%；信用卡累計發卡4.22億張，環比增長2.02%。全國人(rén)均持有銀行卡3.35張，其中，人(rén)均持有信用卡0.31張。
“中國人(rén)均持有信用卡爲0.31張，美國人(rén)均持有量爲7張，如(rú)果将中國人(rén)均持有量增長至2張，就(jiù)代表5~6倍的漲幅，這樣的市(shì)場尚未被開發。”一(yī)位資深業内人(rén)士表示，因交易系統鋪設率低(dī)及發卡行并不積極，造成衆多中小城市(shì)和農村(cūn)地區信用卡普及率尚在較低(dī)水平線。
多位業内人(rén)士表示，以信用卡爲代表的消費貸沒有獲得長足發展的原因之一(yī)在于受國内征信體系不完善掣肘，消費貸款的風控存在特殊性。
“與隻看抵押物的抵押類貸款不一(yī)樣，消費類貸款屬于無抵押、無擔保的純信用貸款，更多看概率性問題，借款人(rén)的還款意願和可能(néng)性是風控的關鍵，而這更多取決于消費者的消費習慣、收入能(néng)力。”網貸之家首席運營官石鵬峰表示，目前平台推出的消費貸更多是針對或擁有穩定收入或擁有穩定身(shēn)份的群體，而對于類似“京東白條”、天貓分(fēn)期等“電商(shāng)體系内”的用戶産品，風控數據更多來自體系内的曆史消費習慣和信用習慣數據。
一(yī)位業内人(rén)士表示，消費貸風控的核心是還款能(néng)力和還款意願。所以針對消費貸款産品應該做到“去向明确、額度明确”。因此，真實的消費場景、借款人(rén)本身(shēn)的道德水平、還款能(néng)力成爲風控的關鍵環節。“互聯網金(jīn)融産品存有特殊性，大數據會提高信審能(néng)力和貸後管理(lǐ)能(néng)力。”該業内人(rén)士告訴《第一(yī)财經日報》記者。
“由于銀行針對信用卡業務把關較爲嚴格，因此消費貸市(shì)場在國内尚屬起步階段。”銀客網總裁林恩民(mín)表示，消費貸業務的風險點一(yī)方面取決于借款者的軟實力，另一(yī)方面當前市(shì)場上(shàng)信用卡業務尚存在“套現”問題，用戶的消費對象不明晰。
“在電商(shāng)之前，消費貸在國内比較難做，原因在于沒有完備的數據和基礎信用體系。”石鵬峰表示，目前電商(shāng)和互聯網金(jīn)融結合更爲密切，電商(shāng)平台擁有用戶的消費數據，例如(rú)，京東可以根據過去一(yī)年或者更長時間的消費情況判斷該用戶的誠信度，進而給出一(yī)些(xiē)額度的貸款。“目前已有越來越多擁有數據的電商(shāng)在自己體系内做消費貸。”石鵬峰說。
去現金(jīn)化(huà)
受風控成本較高、制度保護等原因導緻民(mín)營資本無法入場，市(shì)場供給不足進而迎來P2P和小貸公司如(rú)雨後春筍般生(shēng)長的局面。
“在市(shì)場細分(fēn)中，從大銀行到城商(shāng)行無法覆蓋200萬元以下(xià)的貸款‘單子(zǐ)’。”張俊表示，200萬元以下(xià)仍然是一(yī)個巨大的市(shì)場，這個市(shì)場也(yě)被進一(yī)步細化(huà)。
張俊表示，50萬元~200萬元市(shì)場，是小貸公司和擔保公司這兩類金(jīn)融機構在覆蓋；10萬元到50萬元之間，由P2P網貸平台覆蓋。“雖然在拍拍貸平台可以看到的金(jīn)額是3000元到50萬元，但(dàn)是借款單更多集中于3000元到10萬元之間。”張俊對《第一(yī)财經日報》記者表示，按照需求來分(fēn)類，10萬到50萬和50萬到200萬之間的兩類均以小微企業、個體工商(shāng)戶爲主，10萬以下(xià)就(jiù)是消費人(rén)群。
“這個群體是金(jīn)字塔結構最底端的廣大消費群體。對于很多P2P公司和銀行來講，成本結構已經無法完成，要服務這個市(shì)場肯定要用更高效的自動化(huà)的處理(lǐ)方式。”作(zuò)爲目前國内P2P平台中唯一(yī)純線上(shàng)模式運作(zuò)、利用“數據臉譜”進行風控的拍拍貸，爲利用自動化(huà)降低(dī)成本，自建了(le)一(yī)套“二八分(fēn)”的征信體系。張俊進一(yī)步解釋道，所謂“二八分(fēn)“是在信用評級中，類似于性别、職業、收入水平、教育程度等傳統數據仍占據八成的權重，而更多來自微博、微信，進入拍拍貸之後的行爲數據占據信用權重的兩成。
除以線上(shàng)數據審核等低(dī)成本風控手段爲代表的消費貸之外，“去現金(jīn)化(huà)”也(yě)成爲未來的發展趨勢。
“從支付工具來說，去現金(jīn)化(huà)是未來趨勢，支付将從現金(jīn)走向卡。此外，從終端智能(néng)化(huà)來說，在現金(jīn)走向卡之後将進一(yī)步走向移動設備。”一(yī)位資深業内人(rén)士表示，未來移動終端将會是智能(néng)的、安全的、便捷的支付方式。“貸款之後消費場景以及移動終端的便利性将給産業帶來巨大的變化(huà)。”該資深業内人(rén)士進一(yī)步表示，便利性意味着随時申請、随時消費和随時還款。
一(yī)位業内人(rén)士表示，從消費貸産品本身(shēn)來說，未來将有三個發展趨勢。第一(yī)步，産品在申請端、審批端、資金(jīn)端等方面需要全方位結合互聯網；第二步，産品本身(shēn)需融入上(shàng)下(xià)遊，具體包括貸款的原因、資金(jīn)的去向以及如(rú)何交互；第三步，伴随移動互聯網金(jīn)融時代的到來，消費貸又将呈現新(xīn)的局面。
“目前利用數據判斷借款者消費貸額度這一(yī)業務在國内尚處于初級階段，但(dàn)這是發展趨勢，未來更多依靠數據做支持開發，提高市(shì)場增量。”林恩民(mín)告訴《第一(yī)财經日報》記者，未來在這一(yī)方面有所作(zuò)爲的不僅僅是電商(shāng)平台，包括微信以及有社交關系的綜合類數據公司均可以“嶄露頭角”。
